Вот в Срединном царстве готовится казнь. Умереть под мечом палача должен наемный убийца Хуго Длань. Но и в Нижнем царстве готовится своя казнь - смутьяна и революционера Лимбека Болтокрута. Однако ни человеку Хуго, ни гегу Лимбеку не суждено погибнуть так просто. Их обоих ждет другое предназначение - быть рядом с сыном могущественного волшебника, обитающего в Верхнем царстве. Ох уж этот маленький принц! Доставит же он неприятностей как своим союзникам, так и противникам своим. Слишком невинно и простодушно выглядит это дитя, чтобы быть таковым на самом деле.