Улины, Старшая Раса, созданная Богом раньше остальных, не оправдала Его надежд. И тогда Он дал жизнь людям, эльфам и прочим. Но улины остались владыками этого мира. Им начали поклоняться Младшие Расы, устраивать храмы, приносить жертвы. И улинам это понравилось. Они стали вмешиваться в дела людей и даже заводить совместных с ними детей огромных и тупоголовых ульгарлов. Но вот прозвучало пророчество: улин Ломаллин, помогающий добрым людям, должен погибнуть. И от этого стать еще сильнее. И победить злого и коварного Улагана. Но этого не случится, если один из людей не восстанет против Старшей Расы. И вот благородный Огерн, охотник из племени Бири, бросил вызов самому сильному и самому опасному из улинов - Улагану. Чем же закончится противостояние человека и полубога?