Земле удается установить контакт с параллельным миром, но ученые проглядели поначалу "эффект вторичного максимума" -- кроме основного канала, через который и осуществляется связь с тем миром (кстати очень мало напоминающим Землю), возле установки возникаюют точки, через которые можно попасть в тот же мир, но в другие времена. В такую точку случайно попадает курсант из военного института иностранных языков, по специальности -- переводчик-интуитивист. Его забрасывает в позднее средневековье, откуда надежды на возвращение почти нет. Правда, оказывается, что именно у этого мира уже были другие контакты с параллельными мирами, к тому же стоящими по развитию гораздо выше нашей Земли недалекого будущего. Но местные жители оказались изворотливей гуманистов из высокоразвитой цивилизации и сумели использовать контакт в интересах небольшой группы, преследующей свои политические цели. За три четверти века (это число считается у жителей Энгуданы магическим, с ним связаны многие поверья) до того, как туда попал Леша, к власти пришли представители так называемого "Пути Истины". В Энгудане и ряде других стран Побережья по традиции существовал особый уклад -- кроме монарха, в качестве Опоры Трона существовали различные религиозно-философские школы (типа монашеских и полумонашеских орденов, часто называемых по имени их основателей) -- но никогда прежде ни одна из них не достигала такого могущества. Однако, после смены двух долгих диктатур подряд, новый монарх -- человек с гуманистическими для тех времен убеждениями -- устраняет представителей Пути Истины от роли Опоры Трона. В открытую сменить монарха при всей своей мощи адепты Пути Истины не могут, тем более, что благодаря их же стараниям претендентов на роль монарха почти не осталось, а традиции и уклад требуют помимо принадлежности претендента на трон к определенным ступеням иерархической феодальной лестницы, чтобы он мог основать, во избежание смуты и частых перемен в верхах, свою династию; ставленник же Пути Истины, как назло, овдовел в самый неподходящий момент, и его супругой может стать только одна тринадцатилетняя, то есть не достигшая брачного возраста девушка. С другой стороны, несмотря на свою решительность, король Янхуна оказался не слишком умелым правителем и новой Опоры Трона пока не нашел, и, чуя его слабость, в другом конце страны начался мятеж, который возглавил "избранный богами" самозванец -- фигура, впрочем, не самостоятельная, за которой стоит бунтарь с разбойничьим прошлым. Так получается, что Леша становиться сперва свидетелем, а затем и участником начавшейся на его глазах борьбы, в которой, как оказывается, каждый по-своему прав (человеку со стороны это оказывается заметней из-за отсутсвия личных интересов). В какой-то мере эту борьбу можно сравнить с борьбой между разумом, сердцем и душой. Это противостояние постепенно вовлекает в себя всех -- поначалу Леша попадает в весьма разношерстную компанию, отправившуюся в путешествие, в которой находиться место и уставшему сперва от света, а потом от провинции чудаковатому аристократу, и странствующим монахам -- Ученикам Мира, и пиратам с грузом оружия, и прячущемуся от новых законов чиновнику из Пути Истины, и людоеду с островов, и девушке с гор, в которую Леша довольно быстро влюбляется. К тому же, потом оказывается, что среди этой компании есть та, которая также могла бы стать невестой какому-нибудь из претендентов на престол -- ведь Самозванец тоже холост! Это провоцирует целый ряд интриг. К тому же Леша оказывается не таким уж незаинтересованным лицом -- ведь вернуться домой он сможет только при условии, что Путь Истины вернется в столицу, где спрятана соединяющая параллельные миры установка...