В средневековом городе существует башня. По преданиям в этой башне замурован дракон, и этот дракон может вырваться. Предвестником дракона являются знамения, а главное, ЭТО. ЭТО не имеет какой-то конкретной формы или описания. Человек понимает, что это ЭТО. Понимает всей душой. Надев ЭТО он может принять бой с драконом, а без ЭТОГО у него нет шансов (уж больно сильна зверюга).
Простой писарь однажды утром обнаруживает ЭТО у себя в комнате, но не решается надеть его. Он подкидывает ЭТО своей жене, та выкидывает в канаву и пошло, поехало. Никто в городе не хочет вызвать дракона на дуэль: кто боится за себя, кто за родных, кто боится, что проиграет, кому наплевать на город. А полночь близка...